6. DNSE_Hướng dẫn SACO gửi yêu cầu kết nối tới bạn đồng hành

I. Thực hiện trên App

Bước 1: SACO truy cập tab Menu ⇒ chọn Chương trình SACO ⇒ chọn Quản lý Khách hàng hoặc KH đang quản lý ⇒ chọn Thêm khách hàng mới

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, điền phí giao dịch đề nghị và phạm vi công việc ⇒ chọn Tiếp tục

Đọc kỹ “VĂN BẢN UỶ QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” ⇒ Xác nhận

Bước 3: Điền OTP. Yêu cầu thêm khách hàng tại trang Danh sách yêu cầu, thông báo tới khách hàng để xác nhận yêu cầu

Bước 1: SACO chuyển sang chế độ SACO để thấy đủ tính năng. Tại tab Hợp tác SACO chọn Quản lý Khách hàng

Bước 2: Chọn gửi yêu cầu thêm khách hàng mới

Cách 1: Thêm khách hàng từ trang danh sách yêu cầu

Cách 2: Thêm khách hàng từ trang danh sách khách hàng

Bước 3: Điền thông tin khách hàng muốn gửi và chọn tạo yêu cầu

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và điền phí giao dịch đề nghị

*Lưu ý:

Phí giao dịch cơ sở chưa bao gồm phí 0.03% trả sở.
Chứng khoán phái sinh sẽ không được hiển thị nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký giao dịch Phái sinh.

Bước 5: Đọc kỹ “VĂN BẢN UỶ QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” ⇒ Xác nhận

Lưu ý: Văn bản ủy quyền sẽ không hiển thị nếu lựa chọn không ủy quyền sản phẩm nào.

Bước 6: Điền OTP

Bước 7: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu

Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và bạn đồng hành để thông báo là đã kết nối thành công

Last updated 2 months ago