I. Thực hiện trên App
Bước 1: SACO truy cập tab Menu --> Chương trình SACO --> Khách hàng đang Quản lý--> Thêm khách hàng mới
Bước 2: Nhập thông tin khách hàng, Kiểm tra lại thông tin và điền phí giao dịch đề nghị, Đọc kỹ “VĂN BẢN UỶ QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” và xác nhận
Bước 3: Điền OTP và Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu
II. Thực hiện trên Webtrading
Bước 1: Bạn đồng hành đăng nhập vào tài khoản của mình trên web Entrade X và chọn “Tiện ích” rồi chọn “Quản lý khách hàng”
Bước 2: Chọn gửi yêu cầu thêm khách hàng mới
Cách 1: Thêm khách hàng từ trang danh sách yêu cầu
Cách 2: Thêm khách hàng từ trang danh sách khách hàng
Bước 3: Điền thông tin khách hàng muốn gửi và chọn tạo yêu cầu
Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và điền phí giao dịch đề nghị
*Lưu ý:
· Phí giao dịch cơ sở chưa bao gồm phí 0.03% trả sở.
· Chứng khoán phái sinh sẽ không được hiển thị nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký giao dịch Phái sinh.
Bước 5: Đọc kỹ “VĂN BẢN UỶ QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN” và xác nhận,
*Lưu ý:
· Văn bản ủy quyền sẽ không hiển thị nếu lựa chọn không ủy quyền sản phẩm nào.
Bước 6: Điền OTP
Bước 7: Kiểm tra lại yêu cầu của mình trong trang danh sách yêu cầu và thông báo với khách hàng để xác nhận yêu cầu
Lưu ý: Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng và bạn đồng hành để thông báo là đã kết nối thành công
Last updated
